Aggiungere azioni

Una volta creato il workflow, devi stabilire quali azioni vuoi che avvengano in automatico:

Nel dettaglio del workflow puoi aggiungere o rimuovere le azioni presenti nella destra dello schermo cliccandoci sopra e trascinandole alla sinistra del pannello:

In questo esempio l'azione "Invia SMS" si attiva dopo 1 giorno che un contatto è stato inserito nella lista "Benvenuto" e l'azione invia email dopo 3 giorni dall'invio dell'SMS. Puoi modificare la distanza temporale di tutte le azioni che configuri cliccando su "modifica" nel pannello di sinistra:

Per rimuovere un'azione puoi cliccare nell'icona del cestino relativa a quell'azione:

Le azioni da inserire in un worflow sono raggruppate in tre tipologie:

Comunicazioni
Modifica Contatto
Altro

Comunicazioni

Nella sezione comunicazioni puoi scegliere di inviare un SMS o inviare una mail.

Inviare un SMS

Inserita l'azione di invio SMS puoi configurare il messaggio da inviare cliccando su modifica:

Puoi inserire il testo dell'SMS eventualmente con la possibilità di personalizare il testo e scegliere il mittente personalizzato desiderato.

Clicca su Salva per salvare la configurazione dell'SMS e rendere attiva l'azione.

Invia email

Inserita l'azione di invio email puoi configurare la mail da inviare cliccando su modifica:

Puoi configurare ora la tua email da inviare impostando il mittente, l'oggetto della mail e il contenuto.

Se hai qualche dubbio sulla creazione del contenuto email, ti consigliamo di andare alla guida dedicata.

Clicca su Salva per salvare la configurazione della mail e rendere attiva l'azione.

Modifica Contatto

Nella sezione di modifica del contatto trovi tutte le azioni che ti permettono di cambiare alcune informazioni relative al lead, ovvero:

  • Modifica Contatto
  • Modifica Liste
  • Esegui Conversione
  • Modifica Punteggio
  • Fidelity

modifica_contatto

Modifica Contatto

Questa azione ti permette di cambiare in automatico un campo del contatto, scegliendo poi quale valore deve essere inserito in sostituzione:

campo_modifica_workflow

Modifica Liste

Inserita l'azione ti permette di modificare la lista di appartenenza del contatto. Puoi infatti aggiungere il contatto ad una determinata lista oppure rimuoverlo:

Questo workflow è utile per esempio quando l'utente visita una specifica sezione del sito web e vuoi inserirlo automaticamente in una lista che ti aiuti a riconoscerlo. Potresti creare una lista "Listino prezzi" e inserire in automatico lì tutti gli utenti che visitano la pagina del listino prezzi.

Esegui Conversione

L'azione "Esegui conversione" è relativa alle Conversioni di tipo Manuale (workflow), con l'obiettivo di creare in automatico una conversione quando l'utente compie specifiche azioni come "aggiunta ad una lista contatti" o "apertura di una campagna email" o ancora "punti assegnati sulla fidelity card".

Quando hai creato la conversione di tipo Manuale, la ritrovi poi nei workflow. Per far scattare l'automazione, inserisci questa azione e attiva il flusso: conversione_manuale

Modifica Punteggio

Puoi decidere di aggiungere o togliere il punteggio del contatto per un tempo di validità predefinito:

Clicca su Salva per salvare la configurazione e rendere attiva l'azione.

Fidelity

Con l'azione Fidelity card puoi aggiungere punti fidelity oppure direttamente l'importo alla fidelity card del cliente:

Clicca su Salva per salvare la configurazione e rendere attiva l'azione.

Altro

Puoi impostare azioni workflow basate sulle notifiche oppure per le integrazione.

Notifiche

Impostare un azione di notifica ti permette di inviare un SMS o una mail ad un determinato contatto, operatore, consulente:

  • Notifica SMS, puoi inserire un SMS personalizzando il testo inserendo le informazioni del contatto che ha raggiunto quello step. Per esempio vuoi notificare un tuo operatore che deve chiamare il contatto perché interessato ad un determinato prodotto (nelle azioni precedenti del workflow si è mostrato interessato ad un prodotto, cliccando su una email). Puoi inserire il numero da notificare cliccando su "Nuovo GSM" :

  • Notifica Email, invia una mail come notifica anziché l'SMS:

  • Notifica Webhook, puoi notificare anche richiamando un determinato URL:

Clicca su Salva per salvare la configurazione e rendere attiva l'azione.

Integrazioni

Clicca su "Ho finito, prosegui" quando hai terminato di impostare il tuo workflow.

Opzioni avanzate workflow

Le opzioni anvanzate workflow ti consentono di impostare i giorni e l'ora in cui vuoi mandare i messaggi. Per esempio, potresti voler attivare il workflow solo dal lunedì al venerdì per non disturbare gli utenti sabato e domenica. Allo stesso tempo puoi impostare un orario fisso o delle fasce orarie in cui mandare SMS e email: in questo modo eviterai che i tuoi messaggi arrivino in orari sconvenienti.
Per impostare queste variabili, una volta completato il workflow clicca su "opzioni avanzate":

Puoi decidere anche di selezionare uno più filtri sui contatti o filtri fidelity che i destinatari devono rispettare per essere contattati dall'automazione:

Gestione workflow

Per attivare il workflow clicca sul pulsante verde "Avvia" e da quel momento il flusso di email/SMS che hai impostato è attivo:

Una volta che il workflow viene attivato non può essere modificato. Se vuoi modificarlo devi prima interromperlo cliccando sul pulsante arancione "Interrompi":