Automazioni legate ad una data
Le automazioni legate ad una data ti permettono di inviare email e SMS programmati automatici, per esempio email o SMS di compleanno con auguri e promozioni riservate o per SMS promemoria di scadenze annuali o puntuali.
Vuoi inviare SMS compleanno? Ecco un video tutorial che ti spiega passo passo come fare. Se non sai la data di nascita dei clienti, non ti preoccupare. Ti spieghiamo come raccoglierla nel video 👇
Una volta creata ed attivata l'automazione questa inserirà automaticamente gli SMS e le Email programmati man mano che le regole impostate si verificheranno.
Nel caso in cui invece si voglia inviare SMS programmati direttamente da un file Excel in base a campi data presenti nel file, è possibile usare la funzionalità di Invio SMS da Excel/CSV.
Come creare l'automazione
Per creare una nuova automazione accedi alla voce "Automazioni legate ad una data" nella sezione "Automazioni":
Per iniziare è necessario avere almeno un campo personalizzato di tipo "Data" nella rubrica online a cui associare l'autimazione stessa. Premi Nuova Automazione per iniziare.
Nella pagina di configurazione di una nuova automazione trovi le impostazioni necessarie per l'inserimento degli invii programmati automatici e la possibilità di avviare o mettere in pausa l'automatismo stesso.
Configurazione degli invii automatici
Scegli il nome dell'automazione, del campo di tipo "Data" a cui deve essere legata e le liste di contatti che devono essere considerate: ad esempio nel caso di invii di compleanno potremmo associare la configurazione al campo data di nascita valorizzato per i nostri contatti nella lista "Clienti".
La seconda parte riguarda invece la programmazione dell'invio rispetto al valore della data presente nella rubrica online. Scegli se l'invio automatico deve avvenire 1 sola volta (una tantum) o se la regola deve essere ripetuta ogni anno, come per i compleanni o le scadenze annuali.
In entrambi i casi puoi decidere con quanti giorni di anticipo rispetto alla data indicata inviare il messaggio e l'orario esatto in cui farlo partire. Nel caso ad esempio di un invio di promemoria di una polizza annuale potremmo scegliere di inviarlo con una settimana di anticipo alle 10:00 del mattino.
A questo punto decidi se inviare un SMS, un'email o entrambi:
Le email sono disponibili solo nel piano Premium
SMS legati ad una data
Se hai deciso di usare l'SMS imposta il testo da inviare: estattamente come per l'invio di SMS dal web puoi usare i modelli SMS,campi personalizzati e coupon digitale. Nell'esempio della scadenza polizza si potrebbe inserire ad esempio oltre al nome del contraente anche la data di scadenza esatta.
Email legate ad una data
Se hai deciso di inviare anche o solo l'email imposta il contenuto seguendo l'apposita guida. Anche in questo caso puoi personalizzare la mail inserendo nell'oggetto i campi personalizzati e creando un modello email unico da utilizzare.
Statistiche automazione
Dalla pagina principale delle automazioni legate alla data vedrai tutte le automazioni configurare, il numero di SMS ed Email inviate ed il relativo stato ATTIVA / IN PAUSA .
Per il dettaglio clicca sulla specifica automazione che vuoi monitorare:
